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汽車市場下滑對機床工具行業影響分析
作者：
2019年在經濟形勢復雜多變的背景下，機床工具行業的用戶領域汽車、3C類電子消費市場持續下滑，工程機械等市場高速增長后普遍回落。特別是機床工具行業最主要的用戶領域——汽車行業，在2018年下半年首次下滑后，低迷的市場表現至今仍在延續，并且還存在加重的可能。那么，面臨行業主要用戶市場的持續下滑，上半年機床行業企業運行情況如何？行業產生了哪些新的變化？企業如何應對？有哪些新的亮點？中國機床工具工業協會傳媒部針對上述問題通過走訪、電話和書面約稿等方式采訪了幾家以汽車行業為主要用戶市場的企業，包含國有、民營企業和外資企業，總結了2019年上半年行業企業面對汽車市場形勢顯現的運行特征及提出的經營策略，與行業同仁交流共享。
汽車用戶市場新增訂單不足 高端市場增長乏力
在我們采訪的企業中，特別是在汽車市場占比較高的企業，2019年上半年總體而言，比去年同期有不小幅度的下滑，和往年相比，還存在以下幾個突出的問題：
一、1、2月因傳統假期影響，歷來是全年低點，但3月份的拉升與往年比較很乏力，因為產品交貨周期的原因（一般情況為訂貨三個月），這一情況直接影響二季度的產銷。
二、4-6月持續出現低迷的市場表現，有企業訂單只能滿足當期產能，有企業已經出現開工不足，更無法對三季度提供有效訂單，加上生產周期的因素，不僅預示著三季度的走弱勢態，即便三季度的訂單上來，在當年實現交貨，也十分困難。
三、有部分用戶訂單多次推遲收貨甚至取消訂單，加重產品庫存積壓和資金占用。
一個不樂觀的信號就是，2019年上半年企業新增訂單嚴重下滑，但因此前市場回暖的延續效應，上半年企業結轉2018年訂單較多，有企業甚至表示，今年結轉的上年度訂單為十年之最。但是因為新增訂單遲遲沒有起色，隨著上年結轉訂單的完成，企業下行壓力開始持續加大，這種用戶市場的急轉式下行令企業有些措手不及。
據重慶機床（集團）有限責任公司營銷總監曾陸放介紹，盡管公司在其他方面如商用車、工程機械、礦山機械、石油機械等領域獲得了一些新增訂單，但汽車行業占據公司產品需求量至少60%以上的份額，尤其是乘用車行業對齒輪加工機床的需求占主要地位，這個市場的下滑是其它任何行業無法彌補的。同樣是齒輪機床生產廠家，宜昌長機表示，2019年上半年來自國內汽車行業的訂單也出現下滑，但因汽車市場只占其20%的市場比重，所以整體影響相對小一些。
相對國有和民營企業，外資企業受影響情況如何？格勞博機床（中國）有限公司是典型的以汽車行業為主要用戶市場的外資企業，在汽車零部件制造，特別是傳統動力總成領域，格勞博中國占據了75%的市場份額，幾乎所有的國際知名汽車企業都是其客戶。汽車市場的下滑，對格勞博中國的影響還是很明顯的。據格勞博中國總經理任宏志介紹：“今年上半年，格勞博中國來自汽車行業采購設備的新增訂單相對減少，基本都是結轉去年的訂單。格勞博中國今年上半年汽車行業的新增訂單主要是存量設備改造，公司上半年存量改造做到了3億元?！?/div>
再看一家在港上市的日本在華機床企業——津上精密機床（中國）有限公司的數據。津上機床中國產品主要為精密自動車床、精密刀塔車床、精密加工中心、精密磨床及精密滾絲機，覆蓋IT及電子產品、汽車、醫療器材等行業。截至2019年3月31日的年度業績公告顯示，公告期內公司收入為人民幣28.51億元，同比增長23.19%；毛利為7.13億元，同比增長50.98%；但到年中津上機床（中國）公布，控股股東日本津上截至6月30日3個月實現中國分部利潤12.29億日元，同比下滑51.6%。在中國數控高精密機床的應用領域中，汽車工業為應用最大的行業，消費類電子產品行業占比第二，汽車與消費類電子市場的持續低迷導致津上機床中國的主導產品數控高精密機床需求量減少，在公司二季度的數據報表中得到顯現。
此次中國汽車市場的持續低迷影響面廣泛，機床工具企業中從外資企業到國企民企幾乎都受到明顯影響，未來走勢如何值得關注。
依然看好中國市場 搶占新能源汽車用戶領域
盡管市場低迷，但外資企業對中國市場依舊看好，仍然紛紛投資擴產。
2019年6月25日，德國埃斯維機床（SW）有限公司在重慶永川舉辦了開業慶典活動，正式宣布SW重慶公司成立。重慶是近年經濟發展最具活力的省市之一，該地區聚集著大量汽車零部件企業和機械加工企業。SW蘇州公司及SW重慶公司總經理Norbert Wiest先生表示，“雖然目前中國汽車市場出現了短暫的低迷與下滑，但是從全球范圍來看，對比歐洲已趨于飽和的市場容量，我們認為中國汽車市場仍然擁有著巨大潛力?！?/div>
2018年，津上機床（中國）就透露，要于中國安徽省馬鞍山市博望區成立一間全資附屬公司，并在馬鞍山市博望區建立新的工廠。2019年8月1日，該公司發布公告，津上中國就安徽建廠訂立兩份建造協議，涉資1.78億元，安徽工廠有關的建設預計于2021年完成并投入生產使用。據悉，盡管集團知悉中國制造業因國際形勢的變化及多項宏觀經濟不確定因素而對數控高精密機床目前的市場需求產生影響，但該集團對中國機床制造業中長期發展的評估并無任何變動，即中國市場對數控高精密機床維持高潛在需求。
相對傳統汽車市場的乏力，新能源汽車行業處于跑馬圈地期。此前，新能源車月度銷量屢創新高，新建生產線使大量資本涌入采購制造設備，外資企業顯然也看好這塊蛋糕，利用其較強的技術能力，紛紛搶占新能源汽車市場。
格勞博中國總經理任宏志認為，未來傳統汽車市場短時間內也許看不到明顯起色，但汽車行業動力驅動轉型，將為汽車行業帶來新的機遇。格勞博中國大連生產基地于2018年5月啟動了三期擴建工程，2019年5月擴建完工。三期擴建工程使格勞博顯著擴大了產品范圍和生產靈活度，并逐漸擴大至電動汽車領域。任宏志表示，對于中國汽車動力驅動市場轉型的大環境，格勞博已經在技術、人才、基礎設施等方面做好了充分的準備，有信心迎接汽車產業的變革。SW蘇州公司及SW重慶公司總經理Norbert Wiest先生也表示，“正在高速發展的新能源汽車領域，是SW公司十分重視和不斷努力的方向?！?/div>
國有和民營企業也在盡力涉足該領域。重慶機床營銷總監曾陸放介紹重慶機床的情況時表示，“乘用車方面，考慮到成本的控制與價格競爭，有些新能源汽車變速系統與國產自動變速箱企業上產能，給國產高端機床帶來一些機會，但是總量有限，并且對機床的要求非常高，國內企業只有在滿足用戶要求的情況下，才有機會從進口機床的市場份額里分一杯羹。”組合機床企業安徽力成智能裝備股份公司，其用戶主要集中在汽車、摩托車零部件行業，公司相關負責人表示，2019年公司的一個重要戰略就是依據新能源汽車等行業發展需求，研發并推出車削單元等新產品。
行業企業面臨更嚴峻挑戰
相對于傳統汽車市場，新能源汽車基數占比很小，并且7月份汽車統計數據顯示，受6月新能源補貼退坡過渡期結束的影響，7月新能源乘用車銷量出現大幅下滑。 7月，新能源汽車產銷分別完成8.4萬輛和8萬輛，比上年同期分別下降6.9%和4.7%，直接影響新能源車整體增速，未來新能源汽車的走勢如何有待觀望。同樣值得關注的是，7月，商用車產銷分別完成27.7萬輛和28.1萬輛，比6月分別下降6.4%和14.6%；產銷量比上年同期分別下降12.7%和6.4%。
業內人士基本形成共識，汽車市場未來走勢或將在很長一段時間呈下行趨勢，未來市場的競爭將更趨嚴酷，相對一些在高端市場具有豐富技術儲備的跨國公司，一些中小企業的生存空間面臨更嚴峻的挑戰。
機床行業不僅受汽車市場下行影響，汽車行業近年來加速轉型升級同樣對行業企業造成沖擊，比如汽車排放標準的不斷升級、乘用車自動擋迅速覆蓋手動擋帶來的影響，對國產設備需求的沖擊可能更大。以齒輪機床為例，國產設備的現狀是，國產設備大量用于手動變速箱零部件加工，國產自動變速箱近年發展勢頭良好，為這部分國產設備帶來轉型升級的機遇，但國產自動變速箱總體占比尚低，大量的自動變速箱產自合資品牌企業，他們的設備以進口為主，為他們配套的企業，很多也被要求用進口設備加工齒輪。隨著國產自動變速箱產能的增加，給國產設備帶來機會，但是，制造自動變速箱齒輪對機床的要求，遠遠高于手動變速箱，因此要求國產機床有更高的精度、一致性、可靠性。這是考驗國產機床的關鍵時刻，也是倒逼國產機床轉型升級的重要機會。
有些問題，不止齒輪機床行業，實際是幾乎所有國產設備的共同痛點，比如產業基礎能力薄弱、產業鏈發展不均衡、專業技術人才匱乏等，具體可能表現為原材料問題、熱處理工藝問題等，有些還涉及員工的習慣與責任心等諸多細節問題，這些因素都會對機床最終的品質造成影響，需行業企業及上下游共同努力。如果以上問題能得到逐步解決，國產設備則有望得到更快提升。所以這是決定目前與今后機床命運的拐點，誰解決，誰生存；解決不了，被邊緣化或淘汰出局只是時間問題。
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